Elektron komponentlar asosan passiv komponentlarga tegishli bo'lib, ularning RCL komponentlari eng muhim komponentlar bo'lib, keng assortimentdagi mahsulotlar va ilovalar.Global elektron komponentlar uchta rivojlanish bosqichidan o'tdi, Xitoy uchinchi yarimo'tkazgich sanoati zanjiri uzatish va milliy siyosatni qo'llab-quvvatlash bilan mahalliy o'rnini bosishning jadal rivojlanish bosqichiga kirmoqchi va elektron texnologiyani iterativ yangilash bilan bir qatorda, elektron komponentlar sanoati. past darajadagi o'rta va yuqori darajadagi transformatsiya, ko'plab yangi rivojlanish imkoniyatlarini taqdim etadi.
1 elektron komponentlar nima
Elektron komponentlar ishlab chiqarish va qayta ishlash jarayonida molekulyar tarkibini o'zgartirmaydigan tayyor mahsulotlardir, masalan, rezistorlar, kondansatörler, induktorlar va boshqalar. U o'z elektronlarini ishlab chiqarmaganligi sababli, kuchlanish va oqimning nazorati va transformatsiyasi yo'q, shuning uchun ham shunday deb nomlanadi. passiv qurilmalar va u elektr signalini kuchaytirish, tebranish va hokazolarga qo'zg'alishi mumkin emasligi sababli, elektr signaliga javob passiv va bo'ysunuvchi bo'lib, passiv komponentlar deb ham ataladi.
Elektron komponentlar asosan elektron sinf komponentlariga va ulanish sinfi komponentlariga bo'linadi, elektron sinf komponentlari asosan RCL komponentlari, RCL komponentlari rezistorlar, kondansatörler va induktorlar uch turdagi va transformatorlar, o'rni va boshqalar;ulanish sinfi komponentlari ikkita kichik toifani o'z ichiga oladi, ulardan biri jismoniy ulanish komponentlari, jumladan, ulagichlar, rozetkalar, bosilgan elektron platalar (PCB) va boshqalar uchun, ikkinchisi esa passiv RF qurilmalari, jumladan filtrlar, ulagichlar uchun Ikkinchisi passiv RF qurilmalari, jumladan filtrlar , ulagichlar, rezonatorlar va boshqalar.
"Elektron sanoatining guruchlari" deb nomlanuvchi elektron komponentlar, ulardan RCL komponentlarining chiqish qiymati elektron komponentlar, kondansatörler, induktorlar, rezistorlarning umumiy chiqish qiymatining 89% ni tashkil qiladi, elektron komponentlarning chiqish qiymatining katta qismini egallaydi. .
Umuman olganda, elektron komponentlar asosiy elektron komponentlar sifatida, quyi oqim terminal uskunasining ishlashi asta-sekin yaxshilanadi, hajm asta-sekin kamayadi, bu miniatyura, integratsiya, yuqori ishlashning rivojlanish tendentsiyasini ko'rsatadi, chip komponentlari RCL komponentlarining asosiy oqimiga aylandi. sanoat rivojlanishining asosiy omili.
2 Bozordagi vaziyat
1, elektron komponentlar sanoati yuqori tsiklga
2020-yilning ikkinchi yarmidan boshlab, yangi toj epidemiyasi tiklandi, quyi oqim 5G, avtomobil elektronikasi va talabning o'sishining boshqa sohalari, mahsulot yetkazib berish, sanoat yuksalish davrining yangi bosqichini ochdi.2026 yilda elektron komponentlar bozori hajmi 39,6 milliard dollarni, 2019-2026 yillarda murakkab o'sish sur'ati taxminan 5,24 foizni tashkil qilishi kutilmoqda.Ular orasida 5G, aqlli telefonlar, aqlli avtomobillar va boshqalarni ishlab chiqish elektron komponentlarni rivojlantirishning yangi bosqichini rag'batlantirish uchun asosiy vositaga aylanadi.
5G texnologiyasining uzatish tezligi 4G dan 1-2 daraja yuqori bo'ladi va uzatish tezligining oshishi filtrlar, quvvat kuchaytirgichlar va boshqa radio chastotali oldingi qurilmalarning miqdorini oshiradi va induktorlar, kondansatörler va boshqa tegishli elektron komponentlar.
Smartfonni qo'llash stsenariylari boyitishda davom etmoqda, funksionallik va ishlashda eng yuqori darajaga intilish, chipni targ'ib qilish, elektron komponentlar integratsiyasi, elektron komponentlarni ishlab chiqishni bir vaqtning o'zida miniatyuralashtirish, bitta uyali telefonning elektron komponentlaridan foydalanish. tez ortib bormoqda.
Yordamchi tizimlarning haydash tajribasini yaxshilash uchun aqlli avtomobil quvvatini boshqarish tizimi, ma'lumot-ko'ngilochar tizimi, xavfsizlikni boshqarish tizimi va tana elektron tizimi o'sishda davom etmoqda, avtomobil elektronikasi tezligini oshirishda davom etmoqda.Avtomobil elektron komponentlarining umumiy o'rtacha miqdori 5000 dan oshishi kutilmoqda, bu butun avtomobilning chiqish qiymatining 40% dan ortig'ini tashkil qiladi.
2, materik Xitoy bozorni egallashni tezlashtirish uchun
Mintaqaviy taqsimotdan, 2019 yilda materik Xitoy va Osiyo birgalikda global elektron komponentlar bozori ulushining 63 foizini egallaydi.Kondensator maydoni Yaponiya, Koreya va Tayvan oligopoliyasi, qarshilik maydoni Xitoy Tayvan Guoguang dominant mavqega ega, yapon ishlab chiqaruvchilariga dominant sifatida induktor maydoni.
Rasmlar
Maishiy elektronika, yangi texnologiyalar va 5G ilovalarining yangilanishi elektron komponentlarga bo'lgan talabni yanada oshirish uchun Yaponiya va Koreya elektron komponentlar ishlab chiqaruvchilari o'z strategiyalarini to'g'rilashni boshladilar, ishlab chiqarish quvvati asta-sekin avtomobil elektronikasiga o'tkazildi, sanoat sinfidagi yuqori darajadagi miniatyura. sig'im, yuqori o'lchovli mahsulotlar va RF komponentlari.
Yaponiya va Janubiy Koreya elektron komponentlar zavodi mahsulot tuzilmasini yangilash bir vaqtning o'zida o'rta va past bozordan asta-sekin voz kechib, o'rta va past darajadagi talab va taklif bo'shlig'iga, mahalliy elektron komponentlar korxonalarining rivojlanish imkoniyatlariga, Mahalliy bir qator yuqori sifatli kompaniyalar paydo bo'ldi, masalan, uchta halqali guruh (keramika kondansatkichlari), Faraday Electronics (plyonkali kondensatorlar), Shun Lo Electronics (induktorlar), Aihua Group (alyuminiy elektrolitik kondansatörler) va boshqalar.
Yapon va koreyalik ishlab chiqaruvchilarning past darajadagi bozordan asta-sekin chekinishi bilan mahalliy korxonalar bozor ulushini tezlashtira boshladilar, Fenghua, uchta halqa, Yuyang va boshqalar kabi mahalliy ishlab chiqaruvchilar yangi ishlab chiqarish quvvatlari loyihalarini, keyingi uch yil ichida ishlab chiqdilar. Imkoniyatlarni kengaytirish katta o'sish bo'lib, bozor ulushini tezlashtirishi kutilmoqda.
3 ta issiq maydon
1, Chip ko'p qatlamli keramik kondansatör sanoati
Xitoyning elektron komponentlar sanoati assotsiatsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, global seramika kondansatör bozori hajmi 2019 yilda 3,82% ga o'sib, 77,5 milliard yuanga etdi, bu global kondansatör bozorining 52% gacha;Xitoyning seramika kondansatör bozori hajmi 2018 yilga nisbatan 6,2 foizga o'sib, 57,8 milliard yuanga etdi, bu ichki kondansatör bozorining 54 foizini tashkil qiladi;Umuman olganda, global va mahalliy keramik kondansatör bozorining ulushi barqaror o'sish tendentsiyasini ko'rsatmoqda.
MLCC kichik o'lchamli, yuqori o'ziga xos sig'im va yuqori aniqlik afzalliklariga ega va iste'molchi elektronikasini miniatyura va engil vazn tendentsiyasiga javob beradigan tenglikni, gibrid IC substratlari va boshqalar ustiga o'rnatilishi mumkin.So'nggi yillarda aqlli telefonlar, yangi energiya vositalari, sanoat nazorati, 5G aloqa va boshqa sohalar jadal rivojlanmoqda, bu esa MLCC sanoati uchun katta o'sish maydonini keltirib chiqaradi.2023 yilda global MLCC bozori hajmi 108,3 milliard yuanga o'sishi kutilmoqda;Xitoyning MLCC bozori hajmi 53,3 milliard yuangacha o'sadi, yillik yillik o'sish sur'ati global o'rtacha yillik o'sish sur'atlaridan yuqori.
Global MCLL sanoati bozor kontsentratsiyasining yuqori darajasiga ega va yanada barqaror oligopoliya naqshini shakllantirgan.Yaponiya korxonalari global birinchi eshelonda kuchli ustunlikka ega, Janubiy Koreya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Xitoy va umuman Tayvan korxonalari ikkinchi bosqichda, Xitoyning materik korxonalari texnologiyasi va miqyosi darajasi uchinchi bosqichda nisbatan orqada.2020 yilgi global MLCC bozorining eng yaxshi to'rtta korxonasi Murata, Samsung elektromexanik, Kokusai, quyosh energiyasi, bozor ulushi mos ravishda 32%, 19%, 12%, 10%.
Etakchi mahalliy kompaniyalar past va o'rta navli mahsulotlar bozorini egallaydi.Xitoyda 30 ga yaqin yirik fuqarolik MLCC ishlab chiqaruvchilari mavjud bo'lib, mahalliy korxonalar Fenghua Hi-Tech, Sanhuan Group, Yuyang Technology va Micro Capacitor Electronics tomonidan taqdim etilgan bo'lib, ular asosan past sig'im qiymati va nisbatan past texnik tarkibga ega o'rta va katta hajmli mahsulotlarni ishlab chiqaradi.
2, Kino kondansatkich sanoati
Xitoyning yangi energetika sanoati rivojlanishi bilan va energiyani tejash va emissiyani kamaytirish bo'yicha qat'iy talablar fonida, kino kondansatör sanoati 2010 yildan 2015 yilgacha gullab-yashnadi va o'sish sur'ati 2015 yildan keyin barqarorlashdi va o'rtacha yillik o'sishda davom etdi. 6% ni tashkil etdi, 2019 yilda bozor hajmi 9,04 milliard yuanga yetdi, bu jahon bozorining umumiy hajmining qariyb 60% ni tashkil etib, dunyoda birinchi o'rinni egalladi.
"Uglerod neytralligi" kabi milliy strategiyalarni amalga oshirish bilan Xitoyning yangi energiya bozori yanada kengayadi va kino kondansatörü bozoriga uzoq muddatli barqaror o'sish sur'atlarini olib keladi.Yangi energiya vositalari uchun plyonkali kondensatorlar bozori 2020 yildan 2025 yilgacha CAGR darajasida 6,1% ga o'sishi prognoz qilinmoqda va 2025 yilda 2,2 milliard dollarga etadi, bu esa kino kondansatkichlari uchun eng muhim iste'mol bozoriga aylanadi.
Jahon kino kondansatör sanoati bozori yuqori darajada konsentratsiyalangan bo'lib, bosh korxonalarning aniq afzalliklari mavjud.Film kondensatorlarining eng yaxshi brendlari va birinchi qator markalari Yaponiya, Germaniya, Italiya, Qo'shma Shtatlar va boshqa mamlakatlar korxonalari tomonidan monopollashtiriladi va Farad Electronics va Copper Peak Electronics kabi mahalliy korxonalar ikkinchi va uchinchi qator brendlar sifatida o'rin olgan. .2019 yilda jahon kino kondansatörü bozori ulushi, Panasonic bozor ulushining yarmidan ko'pini egallaydi va materik Xitoyda faqat bitta korxona Farrar Electronics bozor ulushining 8 foizini egallaydi.
3, Chip rezistor sanoati
5G, sun'iy intellekt, yangi energiya vositalari va katta ma'lumotlar kabi texnologiyalarning jadal rivojlanishi sharoitida chip rezistorlari rivojlanish tezligini quyi oqim ilovalari orqali amalga oshiradi, asosiy dastur sohasi nozik va engil maishiy elektronika bo'lib, 44% ni tashkil qiladi. bozor va boshqa asosiy sohalarga maishiy elektronika, avtomobil, aloqa, sanoat va harbiy soha kiradi.2016 yildan 2020 yilgacha chip rezistorlari bozorining hajmi doimiy ravishda 1,5 milliard dollardan 1,7 milliard dollargacha oshdi va global chip rezistorlari bozori hajmi 2027 yilda 2,4 milliard dollarga yetishi kutilmoqda.
Hozirgi vaqtda AQSh va Yaponiya kompaniyalari yuqori darajadagi chip rezistorlar bozorida hukmronlik qilmoqda, ammo pastga qarab kengayish etarli emas.AQSh va Yaponiya kompaniyalari yuqori aniqlikdagi mahsulotlarga e'tibor qaratmoqdalar, masalan, AQShning Vishay ultra yuqori qarshilikning eng yirik ishlab chiqaruvchisi bo'lsa, Yaponiya 0201 va 0402 yuqori aniqlikdagi modellar sohasida katta imkoniyatlarga ega bo'lsa, yupqa plyonkali jarayon yo'nalishlariga e'tibor qaratadi. mahsulotlar.Tayvanning Kokusai global chip rezistorlar bozorining 34% ulushiga ega bo'lib, oyiga 130 milliard donani tashkil etadi.
Materik Xitoyda mahalliy kompaniyalarning kichik ulushiga ega bo'lgan katta chip rezistorlar bozori mavjud.Xitoy bozori qo'shma korxonalarga tayanadi va import yuqori va qarshilik ishlab chiqaruvchilari asosan Fenghua Hi-Tech va Shimoliy Huachuang kabi aktsiyadorlik jamiyatlariga aylantirilgan davlat korxonalari bo'lib, chip rezistorida etakchi rolni shakllantirish qiyinroq. sanoat, natijada butun mahalliy chip rezistor sanoat zanjiri katta, ammo kuchli emas.
4, Chop etilgan elektron platalar sanoati
Elektron aloqa mahsulotlarining uzluksiz innovatsiyasi bilan PCBdagi yumshoq taxtalarga bo'lgan talab doimiy ravishda o'sib bormoqda, masalan, Apple mobil telefonlarida yumshoq taxtalarga bo'lgan talab beshinchi avloddagi 13 donadan hozir 30 donagacha oshdi va miqyosi. 2025 yilda global PCB sanoatining 79,2 milliard dollarga yetishi kutilmoqda. Xitoyning PCB bozorining ko'p yillardagi global ulushi 2025 yilda 41,8 milliard dollardan oshishi kutilmoqda, bu umumiy o'sish sur'ati 6 foizni tashkil etadi, bu global o'rtacha o'sishdan oshib ketadi. darajasi.
Xitoyning bosilgan elektron platalar bozorida asosiy amaliyotchilar yuqori, o'rta va past uch darajaga bo'lingan, xorijiy investitsiyalar uchun yuqori darajali soha, Gonkong, Tayvan, bir nechta materik Xitoy korxonalari hukmronlik qilgan, poytaxt va texnologiyadagi aksariyat mahalliy korxonalar. kamchilik, asosan, past darajadagi mahsulot sohalariga qaratilgan.
Korxonalarning bozor ulushi tarkibiga ko'ra, Xitoyning bosma platalar sanoatining bozor konsentratsiyasi past, so'nggi yillarda biroz oshdi.2020 yilda Xitoyning bosilgan elektron platalar sanoati CR5 taxminan 34,46% ni tashkil etadi, 2019 yilga nisbatan 2,17 foiz punktga o'sdi;CR10 taxminan 50,71% ni tashkil qiladi, 2019 yilga nisbatan 1,88 foiz punktga o'sdi.
5, Elektron tashuvchi sanoat
5G mashhurligidan so'ng maishiy elektronikaning yangilanishi, sun'iy intellektning rivojlanishi va elektr transport vositalarining jadal rivojlanishi elektron tashuvchi lenta bozori talabining o'sishiga yordam beradi va global qog'oz tashuvchi lenta bozori talabi 4,1% ga o'sishi kutilmoqda. 2021 yilda 36,75 milliard m ni tashkil etadi. Xitoyda qog'oz tashuvchi lenta bozoriga bo'lgan talab o'tgan yilning shu davriga nisbatan 10,04 foizga o'sib, 2022 yilda 19,361 milliard m ni tashkil etadi.
Elektron tashuvchi lenta bozorga tegishli bo'lib, elektron komponentlar bozori elektron tashuvchi lenta bozori talabining kengayishiga olib keladi, global va Xitoyning elektron tashuvchi lenta bozori hajmi barqaror o'sish tendentsiyasidir.2021 yilda global qog'oz tashuvchi lenta bozori hajmi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 4,2 foizga o'sib, 2,76 milliard yuanga, 2022 yilda Xitoyning qog'oz tashuvchi lenta bozori hajmi yiliga 12 foizga o'sib, 1,452 milliard dollarga yetishi kutilmoqda. yuan.
Xitoy, Yaponiya, Koreya va boshqa mamlakatlar korxonalari global bozor ulushining katta qismini egallaydi.Ular orasida yapon korxonalari ilgari boshlangan va nisbatan yetakchi texnologiyalarga ega;Janubiy Koreya korxonalari so'nggi yillarda tezroq rivojlandi va xorijdagi savdo o'sishda davom etdi;Xitoy va Tayvanda ajoyib ishlab chiqarish korxonalari birin-ketin paydo bo'ldi va ularning raqobatbardoshlik darajasi asta-sekin yaqinlashib, ba'zi jihatlar bo'yicha Yaponiya va Koreya korxonalarini ortda qoldirmoqda.JMSC ning global qog'oz tashuvchi lenta bozoridagi ulushi 2020 yilda 47 foizga etadi.
Yupqa tashuvchi lenta sanoati kirish uchun yuqori to'siqga ega va ichki raqobat shiddatli emas.2018 yildan beri JEMSTEC mahalliy qog'oz tashuvchi lenta bozorining 60% dan ortig'iga ega va deyarli hech qanday mahalliy raqobatchilar yo'q, lekin u yuqori oqim yetkazib beruvchilar uchun ozgina savdolashish kuchiga ega va quyi oqim xaridorlari uchun bir oz savdo maydoniga ega va potentsial ishtirokchilar va o'rinbosarlar tomonidan osonlikcha tahdid qilinmaydi.
6, Elektron keramika ishlab chiqarish sanoati
MLCC sanoati tomonidan ishlab chiqarilgan elektron keramika aniq tomonidan boshqariladi.MLCC maishiy elektronika, aloqa, avtomobil elektronikasi, maishiy texnika va boshqa sohalarda keng qo'llaniladi, hozirgi bozor hajmi 100 milliard yuandan oshadi, kelajakda yillik birikma o'sish sur'ati 10% dan 15% gacha bo'lishi kutilmoqda. elektron keramika sanoati jadal rivojlanish bosqichiga aylandi.
So'nggi yillarda Xitoyning elektron keramika bozori hajmi 13% yoki undan ko'p murakkab o'sish sur'atlarini saqlab qolish uchun 2023 yilda 114,54 milliard yuanga yetishi kutilmoqda, bu ichki almashtirish uchun keng maydon.Mahalliy elektron pasta mahalliylashtirish bozori ko'lamini kengaytirish uchun mijozning tan olinishini muammosiz oladi;Mahalliy keramik pichoq xorijdagi monopoliya holatini buzmoqda, tez hajmga erishish kutilmoqda;Shu bilan birga, mahalliy yonilg'i xujayrasi diafragma plitasining yadro texnologiyasining afzalliklari asta-sekin oshkor bo'ldi.
Yaponiya, Amerika Qo'shma Shtatlari va Evropa yuqori darajadagi bozorni egallab, global elektron keramika sanoatini boshqaradi.Elektron keramika materiallarining keng assortimenti, yuqori ishlab chiqarish va nozik texnologiyaning afzalliklariga ega bo'lgan Yaponiya global bozor ulushining 50% ni egallaydi, undan keyin AQSh va Evropa bozor ulushining 30% va 10% ni egallaydi.Jahon bozorining 28% ulushi bo'yicha Yaponiya SaKai birinchi o'rinni, AQShning Ferro kompaniyasi, shuningdek, Yaponiyaning NCI kompaniyasi ikkinchi va uchinchi o'rinlarni egalladi.
Yuqori texnik va texnologik talablar to'siqlari va Xitoyning elektron keramika sanoati kech boshlanganligi sababli, texnologiya, texnologiya bo'yicha mahalliy ishlab chiqaruvchilar, xorijiy taniqli korxonalarga qaraganda qo'shimcha qiymat bo'yicha bo'shliq aniq bo'lib, hozirgi mahsulotlar asosan past darajadagi mahsulotga jamlangan. hudud.Milliy ilmiy-tadqiqot dasturi, bozor kapitaliga investitsiyalar, qo'llash stsenariylarini kengaytirish, mavjud korxona texnologiyalari to'planishi va boshqa ko'plab qulay omillar bilan kelajak Xitoy korxonalariga asta-sekin sanoatning yuqori aniqlik yo'nalishiga o'tishga yordam beradi.
Yuborilgan vaqt: 21-noyabr-2022